一项研究 NAPFA发布调查发现，大多数美国人对自己的财务状况感到压力. 然而, 根据调查 全国个人理财顾问协会(NAPFA), 前景也不全是黯淡的:美国人对他们的退休选择充满希望.
收费理财师与客户一起制定目标, 现金管理, 税收筹划, 投资, 遗产规划, 保险需求, 教育经费和退休计划. 寻找只收费的理财规划师是很重要的, 谁是受托人, 这意味着他们把客户的利益置于自己的利益之上.
